法蘭泰克完成Voithcrane股權(quán)交易 國際化邁入新篇章

2018年9月，法蘭泰克公告，擬以法蘭泰克奧地利控股公司作為收購主體，出資4900萬歐元（約3.89億人民幣）收購RVH和RVB100%股權(quán)，最終實現(xiàn)對Voith–Werke Ing. A. Fritz Voith Gesellschaft m.b.H & Co KG （以下簡稱“Voithcrane”）100%控股。本次交易各方于2018年9月11日簽署了《股份購買協(xié)議》。

2018年12月11日晚間，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“法蘭泰克”）發(fā)布收購股權(quán)交割完成公告。公告顯示，2018年12月10日，本次交易各方共同簽署了《交割備忘錄》等法律文件，確認全部交割條件均已達成，法蘭泰克根據(jù)《股份購買協(xié)議》的約定支付了全部交易對價款，RVH與RVB的股權(quán)轉(zhuǎn)移至法蘭泰克奧地利控股公司名下，公司已完成本次交割事宜。自交割完成之日起，法蘭泰克奧地利控股公司直接持有RVH和RVB的100%股權(quán)，并最終持有Voithcrane 100%股權(quán)。

收購歐洲起重機高端品牌，產(chǎn)品技術(shù)雙互補

Voithcrane公司總部位于奧地利林茲，是一家主營業(yè)務(wù)為特種起重機及物料搬運解決方案的研發(fā)、制造、安裝及售后服務(wù)的公司，主要產(chǎn)品包括自動化起重機、冶金起重機、電磁吸盤起重機、真空吸盤起重機、堆垛起重機、抓斗起重機等。該公司在特種起重機行業(yè)擁有超過60年的專業(yè)經(jīng)驗，產(chǎn)品以技術(shù)創(chuàng)新、安全可靠享譽歐洲市場，在汽車、金屬、鋼鐵、木材等行業(yè)中享有良好的口碑。

Voithcrane 作為特種起重機及物料搬運行業(yè)細分市場的領(lǐng)導者，具有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自動化、智能化的物料搬運技術(shù)，產(chǎn)品能夠更好的滿足未來工廠自動化、智能化、無人化的發(fā)展方向，以及專業(yè)的服務(wù)、過硬的品牌。

通過本次收購，法蘭泰克將進一步強化在智能制造領(lǐng)域的布局，快速獲得國際領(lǐng)先的自動化、智能化物料搬運解決方案的研發(fā)和制造技術(shù)，向客戶提供全球領(lǐng)先的智能化裝備，引領(lǐng)國內(nèi)物料搬運行業(yè)的智能化升級。同時，也將使法蘭泰克獲得歷史悠久的高附加值品牌、領(lǐng)先成熟的技術(shù)和經(jīng)驗豐富的管理團隊，提升公司在中高端起重機及物料搬運行業(yè)的競爭力，符合公司國際化的發(fā)展戰(zhàn)略；并將有助于公司進一步擴大海外市場，增強品牌影響力。本次收購對法蘭泰克未來業(yè)務(wù)發(fā)展有著積極影響，有利于其長遠發(fā)展。

標的公司財務(wù)穩(wěn)健，將顯著增厚公司業(yè)績

根據(jù)法蘭泰克此前公告，RVH、RVB、Voithcrane三家公司在2017年2月1日至2018年1月31日稅后凈利潤為465.47萬歐元，約合人民幣3,699.65萬元，占法蘭泰克2017年度凈利潤的57.97%。Voithcrane長期以來都擁有穩(wěn)健的資產(chǎn)負債表，保持著較高的盈利能力。2017/2018財年Voithcrane公司沒有銀行負債，EBITDA率19%，凈利潤率13.2%。未來，Voithcrane 將不斷滿足市場日益增長的對特種起重機及自動化、智能化物料搬運解決方案的需求，持續(xù)推出差異化產(chǎn)品和解決方案，拓展更廣泛的行業(yè)應用并將業(yè)務(wù)擴展到全球其他地區(qū)，進一步提升銷售規(guī)模與盈利水平。

本次交易的順利完成，使得RVH、RVB、Voithcrane三家公司納入法蘭泰克合并報表范圍，將提高公司的盈利水平。

海外市場拓展已有顯著成效，進一步推動全球戰(zhàn)略開展

近年來，Voithcrane憑借先進的技術(shù)、安全可靠的性能及專業(yè)的服務(wù)，在歐洲地區(qū)擁有廣泛且穩(wěn)定的客戶群：西門子、寶馬、奧迪、舒樂、蒂森克虜伯、維斯塔斯、福伊特造紙、阿爾斯通、瓦錫蘭等眾多國際知名企業(yè)均為公司長期用戶。目前，Voithcrane 的銷售收入主要來自歐洲國家，隨著歐洲地區(qū)對特種起重機需求的增加，和全球其他地區(qū)對特種起重機的需求開始陸續(xù)上升，該公司訂單呈穩(wěn)定上升趨勢。

通過本次收購，法蘭泰克可以快速取得歷史悠久的高附加值品牌和領(lǐng)先成熟的技術(shù)，在全球高端特種起重機市場將占有一席之地，未來有望大幅提升公司的全球影響力。

據(jù)悉，法蘭泰克目前產(chǎn)品出口覆蓋北美、歐洲、南美、東南亞、中亞、非洲等30多個國家和地區(qū)。公司在2017年海外市場拓展得力，全年實現(xiàn)海外市場銷售收入同比增速達到32.44%，占總營收比重達17.4%。

國家的“一帶一路”戰(zhàn)略帶動中國制造走向海外，起重機械作為應用廣泛的重要設(shè)備，將從中獲得更多的業(yè)務(wù)機會。本次資產(chǎn)收購是法蘭泰克抓住“一帶一路”歷史發(fā)展機遇，積極開拓海外市場，推進公司國際化的重要舉措。奧地利屬于“一帶一路”沿線國家，與中國有廣闊的商務(wù)合作前景，本次收購，將有助于公司加大在一帶一路沿線地區(qū)的市場參與程度，擴大公司已有產(chǎn)品海外市場的銷售，提升公司的國際影響力。

本次交易的完成能夠幫助法蘭泰克實現(xiàn)在歐洲市場的戰(zhàn)略拓展，獲得高價值品牌、技術(shù)和團隊。并購后雙方可以在技術(shù)、市場、資金、人才多方面實現(xiàn)互補創(chuàng)造協(xié)同價值，有望明顯提升法蘭泰克的發(fā)展后勁和資產(chǎn)收益水平。同時，法蘭泰克作為國內(nèi)歐式起重機行業(yè)龍頭，將繼續(xù)受益“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的機遇，海外市場影響力的持續(xù)提升可期。